大和 碧桂園服務(06098)
評級：買入
目標價：25.1元 -> 28.7元 (較前收市價25.25元有13.7%潛在升幅)
大和發表報告，受惠三供一業潛力下，料碧桂園服務可保持穩定增長，更升目標價至28.7元。
報告指出，碧桂園服務今年目標是增加7000萬平方米收費面積，當中並不包括三供一業(即供水、供電、供熱及物業管理)，其中4500至5000萬平米來自碧桂園(02007)，餘下來自第三方業務，大和相信碧桂園服務有望超過今年目標。
大和亦稱，碧桂園服務計劃擴大城市服務營運、垂直專業服務及增值服務，相信未來服務營運可保持紀錄增長。另外，集團計劃管理中石油商業及工用與生產空間，在內地國有企業推行三供一業下，長遠亦有助推升增值服務。
有見及此，大和上調2019至2021年碧桂園服務每股盈利預測2至6%，達至53.4分、72.6分及96.7分，目標價由25.1元升至28.7元，重申「買入」評級不變。
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