滙豐環球研究 中國平安(02318)
評級：買入
目標價：110元 --> 113元 (較前收市價94.35元有19.8%潛在升幅)
平保首季純利455.17億元人民幣，按年增長77.1%。滙證發表報告，認為平保首季業績堅實，維持「買入」評級，目標價由110元升至113元。
滙證指，平保的壽險新業務價值(NBV)增長6.1%，較預期的2.1%增長為好，主要是較大專注於長期保障產品，令利潤率改善5.9個百分點。該行預期平保的壽險代理增長應可於今年內復甦。
滙證把平保今年IFRS每股盈利預測調高3%至6.67元人民幣，未來兩年預測調高1.8%及1.5%。
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