大和 南方航空(01055)
評級：買入 --> 跑贏大市
目標價：7.8元-> 8元 (較前收市價7.24元有10.5%潛在升幅)
大和發表報告指，南航去年純利按年下跌五成一至29億元人民幣，公司對今年前景看法樂觀，不過該行基於估值變得偏貴，將投資評級由「買入」降至「跑贏大市」，目標價則微升至8元。
大和指，南航去年若果撤除19億元人民幣之滙兌虧損及其他一次性收益，其經常性淨利潤按年跌11%至34億元人民幣，主要受較高的燃油成本所拖累，業績仍顯示強勁勢頭。該行將南航今明兩年每股盈利預測分別下調23%至31%，以反映去年業績及配股造成每股盈利攤薄。
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