華興資本(01911)公布，明日起至下周三(19日)中午招股，招股價介乎每股31.8至34.8元，發行8500.8萬股，集資最多29.58億元。以發售中間價33.3元計，預計集資淨額約26.38億元。
每手100股，入場費3515.07元，股份預期9月27日上市。
該公司計劃將集資所得其中40%用於進一步擴展投資銀行業務；20%用於進一步擴展投資管理業務；約20%用於發展財富管理業務；約10%用於投資所有業務線的科技發展；約10%用作一般公司用途。
華興資本引入3名基石投資者，支付寶和雪湖資本(Snow Lake Funds)各分別認購5000萬美元股份，私人銀行LGT認購2500萬美元股份。
保薦人高盛和工銀國際。
