內地連鎖火鍋店海底撈(06862)今日展開路演,據銷售文件披露,以每股14.8元至17.8元招股,發售約4.245億股,91%國際配售,9%本港公開發售,集資額介乎約62.83億至75.57億元。
集團引入5名基礎投資者,合共認購3.75億美元(29.25億港元)股份,其中高瓴資本及景林資產各認購9000萬美元股份,摩根士丹利及Snow Lake各認購8000萬美元股份;Ward Ferry認購3500萬美元股份。
該公司表示,集資所得其中60%用於擴張計劃;20%用作發展及用於新技術;15%用作還債。
股份預期本月26日掛牌。招銀國際及高盛為聯席保薦人。
海底撈截至今年6月底,上半年收入73.4億元(人民幣.下同),按年飆54.4%;整體顧客人均消費突破百元水平,升至100.3元。其中,在上半年新開業餐廳數目達71間,有63間已達初步月度收支平衡;集團期內錄得6.47億元溢利,按年升17%。
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