中金 威高(01066)
評級:推薦 -> 推薦
目標價:6.2元-> 8.4元 (較前收市價6.49元有29.4%潛在升幅)
中金發表報告,讚威高中期業績優於預期,將評級由「中性」升至「推薦」,目標價升35%至8.4元。
報告指出,威高上半年收入達41.5億元(人民幣‧下同),按年增長39%;核心純利升17%至7.62億元,原有業務的收入和利潤增長為19%和13%,均高於該行預期。
中金又指,中國介入類醫療耗材市場達到200億元,按年升20%,愛瑯
在中國已經取得20多個相關產品批文,並將在年底完成批文轉讓。中金認為,威高將會快速產品替代,料愛瑯可長期利好威高業務。
因此,中金上調威高今明兩年每股盈利預測11%及7%,達到34及39分,現價折合16倍預測今年市盈率,考慮長期業績改善,故上調評級及目標價,而目標價相當於20預測今年市盈率。
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