中金 中石化煉化工程(02386)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：9元-> 9元 (較前收市價7.14元有26%潛在升幅)
中金發表報告，中煉化估值吸引，維持「推薦」評級，目標價9元。
報告指出，中煉化上半年純利增33%，達11億元人民幣，符合該行預期，中期派息10分，派息率達40%，期內新簽訂單遠超指引，新簽訂單達355億元(人民幣‧下同)，相信全年新訂單有望超出公司之前集團預計的480億元。
中金又指，中煉化淨現金達140億元，佔市值超過一半，目前預測核心市盈率僅5倍，估值具吸引力，前景值得看好，而目標價折合7倍預測核心市盈率。
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