大和資本 中鐵建(01186)
評級：跑贏大市 -> 買入
目標價：9.7元-> 11.5元(較前收市價7.83元有46.9%潛在升幅)
大和發表報告，認為中鐵建目前估值吸引，將投資評級由「跑贏大市」上調至「買入」，目標價調高近一成九至11.5元。
大和指，雖然中鐵建今年首季新訂單按年僅增長7%，但這亦令股價近期回落，該行認為公司第二季訂單正回升，按年增幅達14%，故股價弱勢提供收集機會。該行預期中鐵建今明兩年之毛利率有望持續擴張，將有關預測分別輕微上調至8.7%及8.8%，另把公司今明兩年每股盈利預測分別上調6%至9%，以反映較預期好之首季業績，以及較高的毛利率假設。
此外，大和又把中國中鐵(00390)目標價由7.1元升至7.4元，評級同樣由「跑贏大市」上調至「買入」，認為公司的負債比率及利息支出有望降低，料今明兩年新訂單增長強勁。
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