瑞銀 粵海投資(00270)
評級:中性 ->買入
目標價:11.6元-> 16.2元 (較前收市價13.02元有24.4%潛在升幅)
瑞銀發表報告,上調粵海投資評級,由「中性」提高至「買入」,目標價由11.6元,大幅提升近四成至16.2元。
瑞銀認為,粵投再聚焦的水務行業,無論是本身增長或是母企注入資產擴大規模,都對股價有利;同時,旗下物業投資業務價值尚未反映在股價上,而注資及具吸引力的息率也可有利於股價獲得重新評估。
另外,大和亦發表報告指,在加息周期下,建議投資一些具收益差距增長並獲現金流支持的股份,而粵海投資擁有淨現金水平,加上東江水項目帶來穩定現金流,料足以維持集團未來幾年股息增長20%。大和維持粵海投資「買入」評級,目標價由14.7元上調至15元。
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