花旗 中海油(00883)
評級：買入->買入
目標價：13.6元->13.6元(較前收市價12.06元有12.8%潛在升幅)
花旗發表報告，維持中海油「買入」評級，目標價13.6元不變，認為公司短期的減值風險可控。
花旗估計中海油將錄得60億元(人民幣．下同)之潛在減值準備，當中3億元來自美國業務，另外3億元來自集團终止加拿大LNG項目，這將可能拖累公司去年下半年盈利，令全年每股盈利可能差過市場預期，不過該行認為減值因素並非太負面，主要因為屬一次性因素，不會對派息造成影響。
花旗將中海油2017年盈利預測下調一成以反映潛在減值因素，2018及19年之預測則大致不變，未來三個月內可預見的催化劑包括2月初集團的策略日，以及3月底公布較好的油儲增長，預期股價強勢應可持續。
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