富豪汽車(Volvo Cars,內地稱沃爾沃)公布,計劃今年內完成到瑞典斯德哥爾摩證券交易所上市,擬集資250億瑞典克朗(約223.4億港元),料成為今年歐洲最大型IPO之一。富豪汽車掛牌後,吉利汽車(00175)母公司吉利控股將維持大股東地位。
富豪汽車聲明指出,除了預計發行新股,並可能有主要股東出售舊股,而目前機構股東AMF及Folksam的股東地位會在IPO後保持不變。吉利控股繼續是大股東,富豪汽車可望受惠吉利的生態系統、具價值的規模和市場協同效應。
高盛、瑞典北歐斯安銀行(SEB)將出任富豪汽車IPO的聯席全球協調行,摩根士丹利、法巴、滙豐、摩根大通及北歐聯合銀行為聯席賬簿管理人。根據早前報道,富豪汽車目標估值200億美元(約1560億港元)。
富豪汽車稱,公司結構獨特,並設重點戰略,使其成為全球汽車行業中最快的轉型者之一,同時致力於電動化、可持續發展和數碼化。富豪汽車早前曾指出,計劃於2030年前把所有車型改為純電力驅動,預計於2025年,電動車佔整體銷售一半,且有50%銷售來自線上,而不是汽車經銷商。
富豪汽車9月銷量較去年同期減少30.2%,公司早前警告,因為原材料短缺,需要減產,下半年銷量或錄得按年下降。