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2019年10月18日 國際財經 港股直擊 即巿股評

【環宇搜股】英國脫歐唔成記緊要撈底

有胡唔食確是罪大惡極!上周首推部署買地產股博《施政報告》,咁啱就扑中咗,本周三叫大家趕快跳車換內房,而地產股炒完兩日後,今日已全線熄火。

沽清地產股箇中原因有三,第一短期升幅過大,其次大多升近一百天線,更重要喺地產商賣樓揾食外,商場租務收入佔比唔細,見到現時零售市況拍烏蠅,地產股好難再有更大想像空間,除非政治事件緩和,大家晚上出街活動如常,否則暫時仍難以睇好。

美銀行績佳因預期過低

美股進入業績公布期,大型銀行股近乎已全線公布,整體業績比預期好,主要是之前預期過低。銀行股不是重點,重中之中是科技股,尤其FAANG業績表現,其中Netflix率先公布季績,全球增加677萬付費訂戶,比市場估計的670萬戶多。不過,值得留意是迪士尼及蘋果下月開始推出串流媒體服務,Netflix後市未必如過去想像中咁樂觀。

全球股市本周反彈不錯,再次重申主因非中美貿易戰緩和,而是聯儲局死都唔認本周二開始推出新一輪量化寬鬆。不過,大市短線唔喺無風險,最大風險是約翰遜的新脫歐協議,明日能否獲英國國會通過。

現處境是普遍分析認為獲通過只喺五五波,悲觀者睇不獲通過機會達六成,因為要工黨議員倒戈,假設方案獲得通過,股市以至英鎊就升硬,一旦唔通過,鎊滙兌美元就打回原形,見番1.2水平,而股市更會有震一下。

話到明只喺震一下,意思即是跌完會升番,原因是白鴿局及全球央行放水死撐,若睇全球貨幣供應(M0),由8月底到今日,供應已增8913億美元或1.2%,達至75.5萬億美元(詳細可睇EJ MARKET 分析),而同期聯儲局資產負債表更增逾5.5%,達到3.96萬億美元,故此不排除會出現閃崩,屆時就要積極趁亂入貨。

恒指回至十天線買內房

港股一旦回落至10天線(現處26267點),當然首選是內房股,因為人民幣有機會走強,依然是揀細唔揀大,冧把依舊是融創(01918)、美的置業(03990)、世房(00813)、奧園(03883)、時代中國(01233)及中梁(02772)。

美股就在業績期中,隨時誤中地雷變中伏,平衡點可諗標普及納指ETF,另可以吼MSCI新興市場ETF EEM,因為美股一旦創新高,會蔓延至其他市場,故米字國脫歐唔成,股市出現閃崩,撈新興市場是不錯選擇。

編按:作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文,另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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