外電報道,沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)落實首次在國際債券市場發行美元債券的細節,發債規模預期由原先的100億美元,增至120億美元(936億港元)。據悉,申請認購該批債券總額達1000億美元,打破新興市場與企業債歷來最高認購紀錄。
據悉,沙地阿美決定發售的細節包括:3年期債券部分的發債額為10億美元,孳息率為美國同年期國庫券孳息加55基點(0.55%);5年期債券部分的發債額為20億美元,孳息率為基準加75基點;10年期債券部分的發債額為30億美元,息差為105基點;20年期債券部分的發債額為30億美元,息差為140基點;30年期債券部分的發債額為30億美元,息差為155基點。有關息差較沙地國債的息差略窄。