沙地阿拉伯石油巨擘沙地阿美(Saudi Aramco)即將發行首隻國際債券,據報可能獲超額認購。
《金融時報》引述消息人士指出,沙地阿美最快未來數天發債,預計集資約100億美元,但投資者初步有意認購的金額,已高達近300億美元,部分投資者預計發債規模會增加。
據悉,有銀行家正推動債券的票面孳息率較沙地政府更低,情況屬罕見。
評級機構惠譽及穆迪早前首次給予沙地阿美信貸評級,指該公司為2018年全球最賺錢公司,更勝美國科企蘋果公司及油企埃克森美孚,並分別給予該油企A+及A1的投資級別,同屬第五高的級別。
該公司曾表明無集資需要,發債只為提高透明度,公開部分財務數據。