市區重建局(市建局)即將發行多筆港元債券,總集資額擬定為120億元,數日內定價兼發行,該批債券將分別為3、5及10年期,發行額依次為40億元、50億元和30億元,意向票面息分別約為3.75厘、3.8厘及3.95厘,集資所得將用於市區更新項目資本開支及一般企業用途。中銀、東方匯理、滙豐、渣打和瑞銀為聯席牽頭行。
評級機構標普,今日就市建局即將發行的債券級別為「AA+」,展望為「穩定」。
市建局行政總監韋志成上月在立法會上表示,計劃以港元發債,而對港元較大興趣的除本地投資者外,主要是澳門和新加坡投資者,原計劃在9月落實融資事宜。換言之,市建局發債較原計劃略為提早。
近年市建局財政狀況備受關注,2023/24財政年度錄約39億元淨虧損,連續兩個年度蝕錢。市建局形容,2024/25財政年度起兩個年度則是該局的「收購年」,共有5個項目料啟動收購,5個項目總收購價約300億元,連同其他項目,總收購和成本支出約643億元。惟該局截至3月底,現金儲備僅181.9億元。
考慮到收購愈來愈多,財政司司長早前已批准將市建局的借款限額,由60億元提高至250億元。