東軟教育科技(09616)明日至下周二(22日)招股,計劃發售1.67億股,其中10%作公開發售,90%作國際配售。每股招股價介乎5.18元至6.22元,集資最多10.37億元。
每手800股,入場費5026.14元。
該股引入4名基石投資者,包括景林、幾何礪能及中教吉何、GSC Fund I及Vision Fund I、源樂晟及千合資本,合共認購5300萬美元。
若按招股價中位數5.7元計算,集資淨額約為8.21億元,當中約50%將用於升級現有學校設施及擴建校園;約20%將用於收購中國其他大學/學院,擴大學校網絡;約20%用於償還公司先前向商業銀行的借貸;餘款用作營運資金及一般業務營運。
該股預期本月29日上市。
獨家保薦人為中信里昂證券資本。