中國平安(02318)在上交所公布,參與方正集團重整進展,授權平安人壽參與是次重整。其中平安人壽將以370.5億元(人民幣‧下同)至507.5億元對價,受讓新方正集團51.1%至70%的股權。
是次重整採取「出售式重整」的模式。即重整主體以除深圳方正微電子全部權益以外的保留資產,出資設立新方正集團,再由投資者受讓新方正集團的股權。投資者在是次重整中擬收購的新方正集團資產,包括重整主體下屬醫療、金融、訊息技術、教育、商貿及地產等板塊的股權類、債權類及其他類資產。
根據重整主體的債權人對債權清償方案的選擇情況,平安人壽與華發集團(代表珠海國資),將按7:3的比例受讓新方正集團不低於73%的股權,不超過27%的新方正集團股權將抵償給選擇以股抵債受償方案的債權人。
是次重整,投資者最終支付對價金額及持股比例,取決於債權人受償方案選擇情況。