嘉和生物(06998)公布,將以合併方式收購億騰醫藥集團,於合併生效時間,公司的全資附屬GenEdd將被合併併入億騰醫藥集團,而億騰醫藥集團將作為存續實體並成為公司的全資附屬公司,而公司將配發及發行合共18.21億股代價股份予億騰醫藥集團股東作為代價。嘉和生物今早復牌。
18.21億股代價股為目前股本的350.27%,佔擴大後股本約77.43%,每股代價股份的理論發行價為2.899元,較最後交易日收市價1.65元溢價75.7%。
公司稱,建議合併是公司向成熟且全面整合的生物製藥公司邁出的關鍵一步,預期將為集團及億騰醫藥帶來互補及協同效應,並為合併完成後經擴大集團的可持續發展奠定良好的基礎。
董事會建議於合併生效時間後,將公司英文名稱由「Genor Biopharma Holdings Limited」更改為「Edding Genor Group Holdings Limited」,並將公司的雙重外文中文名稱由「嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司」更改為「億騰嘉和醫藥集團有限公司」。
為實施建議合併,董事會建議透過增設20億股股份,將公司的法定股本從2萬美元(分為10億股)增加至6萬美元(分為30億股)。