新威國際(00058)公布，控股股東詹培忠(認購人)在認購3592萬股份及本金額為3000萬元可換股債券後，須提出無條件全面要約，現金要約價為每股0.1元，較停牌前收市價0.051元，溢價96.08%。
公司向認購人配售3592萬股股份，每股認購價0.1元；所得款項總額及淨額將分別約為360萬元及260萬元，擬用作集團之一般營運資金。
另外，新威國際向認購人發行本金額為3000萬元的可換股債券。可換股債券認購價將與公司應付認購人款項2267.68萬元部分抵消，而結餘732.32萬元則由認購人於可換股債券完成時以現金支付。
配股佔擴大後股本約16.67%，及經配發及發行認購股份以及按初步轉換價悉數轉換可換股債券擴大後之已股本約6.97%。
按初步轉換價每股0.1元計算，因可換股債券附帶的轉換權獲悉數行使而將予配發及發行的換股股份數目上限為3億股，相當公司經因可換股債券附帶的轉換權獲悉數行使而配發及發行的換股股份擴大後之已發行股本約58.19%。
於股份認購事項完成後，要約人及其一致行動人士將持股約50.86%。受限於股份認購事項完成及根據收購守則，待股份認購事項完成後，要約人及其一致行動人士須就公司全部有關證券以現金作出強制無條件全面要約。
要約人以現金0.1元提出全面要約，於股份認購事項完成後，要約人將擁有1.09億股，而並未由要約人及其一致行動人士擁有或同意收購之1.06億股股份將涉及股份要約，因此，按股份要約價及股份要約獲悉數接納之基準計算，股份要約代價之價值約1060萬元。
該股下周一復牌。
