北京燃氣藍天(06828)公布,與控股股東北京燃氣集團有條件同意建議增資及資產注入計劃,涉及融資及可換股債券認購、股份認購及收購事項,共涉資17.8億元。
北京燃氣集團旗下的北京燃氣香港,向公司提供定期貸款融資7億元;北京燃氣香港並認購公司3億元的可換股債券。北京燃氣香港按認購價每股0.08元認購總金額5億元的62.5億股認購股份。另外,公司向北京燃氣集團購買藍寶石燃氣全部股權,代價為2.8億元,將透過發行及配發35億股代價股份結清。
目前北京燃氣集團及其一致行動人士持有公司股權約41.13%。於股份認購及收購事項完成後,北京燃氣集團及其一致行動人士於公司的投票權,將於兌換任何可換股債券前增加至約66.37%,並將於悉數兌換可換股債券後進一步增加至約69.76%。
公司稱,實施增資及資產注入計劃將加強集團的營運資金狀況,並提供即時合共15億元的現金流入;所得款項淨額14.945億元,日後擬用於償還部分現有銀行借款及業務發展以及一般營運資金用途。
北京燃氣集團透過增持公司股份明確表明提供資助,並致力於集團的長期持續增長。