旭輝控股(00884)公布，擬發行19.57億元於2025年到期的6.95厘有擔保可換股債券，所得款項淨額料約19.27億元，將用作再融資，包括即將贖回於2022年到期的16億元人民幣優先票據，尚未贖回金額約15億元人民幣。
公司稱，按初步轉換價每股5.53元悉數轉換該等債券，將可轉換約3.54億股股份，相當於擴大後股本約3.87%。
初步轉換價5.53元較旭輝股份昨日收市價4.61元，溢價19.96%。
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