重慶銀行(01963)公布,經中國證監會批准,該行共發行130億元(人民幣.下同)的A股可轉換公司債券,每張
面值為100元,發行數量共計1.3億張,1300萬手,按面值發行。債券的期限為發行之日起6年,即自2022年3月23日至2028年3月22日,票面利率於第一年至第六年分別為0.2厘、0.4厘、1厘、1.7厘、2.5厘及3.5厘。
A股可轉換公司債券的初始轉股價格為每股11.28元。在本次發行的可轉債期滿後5個交易日內,該行將以本次可轉債的票面面值的110%(含最後一期年度利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。
該次發行的可轉債將向該行原A股股東優先配售,原A股股東優先配售後餘額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)採用網上通過上海證券交易所交易系統,向社會公眾投資者發售的方式進行。該行現有A股總股本18.95億股,按本次發行優先配售比例計算,原A股股東可優先配售的可轉債上限總額為1300萬手。