美東汽車(01268)公布,擬發行債券及新股共籌35.29億元,所得款項淨額34.61億元將用於業務擴張、營運資金及其他一般企業用途,包括戰略投資及收購。
公司建議發行可轉換為普通股於2027年到期的27.5億元零息可換股債券,初步換股價將為每股46.75元,較昨日收市價39.35元溢價18.81%,可轉換約5882.35萬股。發行債券的估計所得款項淨額約26.9億元。
該公司並擬以先舊後新方式配售2250萬股股份,配股價每股34.63元,較昨日收市價折價約12%,集資7.79億元,淨額約7.71億元。