嗶哩嗶哩(09626)(俗稱B站)公布發售2026年到期14億美元可換股優先票據的詳情。股份將於下周一復牌。
可換股優先票據年利率0.5厘。初始轉換率為票據每1000美元本金可兌換10.6419股公司的美國存託股(相當於每股美國存託約93.97美元的初始轉換價，及美國存託股於11月18日收市價67.12美元溢價約40%以上)。
轉換時，公司將依其意願，支付或交付現金、美國存託股或現金及美國存託股兩者合併。票據持有人可選擇收取Z類普通股代替在轉換時應予交付的任何美國存託股。
公司擬將票據發售事項的所得款項淨額用於豐富內容、研發及一般企業用途。
