港華燃氣(01083)公布,投資者Clean Energy Ecosystem以5.84億元認購該公司約1.17億股,每股認購價5元,以及認購本金總額18.36億元人民幣的可換股債券。
可換股債券每股初步換股價為6.33元,假設悉數轉換,該公司將配發最多3.5億股。認購股份及換股股份合共相當於經發行認購股份及換股股份擴大後的已發行股份總數約13.31%。
發行股份及可換股債券所得款項總額將為28.02億元。該公司擬將所得款項淨額用作一般企業用途,包括投資於其智慧能源業務。
投資者由Affinity Asia Pacific Fund V最終控制,該基金為一家私募股權基金,並由獨立擁有及經營的併購基金管理人Affinity Equity Partners集團提供建議。
公司表示,這次投資將有助港華燃氣轉型成為領先的綜合清潔能源供應商,加快其推出分布式太陽能光伏項目作為智慧能源解決方案的一部分,確保公司能夠長期增長。
另外,董事會宣布,李家傑已獲委任為非執行董事、董事會主席及提名委員會主席,自今日起生效;及陳永堅已不再擔任董事會主席、提名委員會主席及成員,以及薪酬委員會成員之職務,同日起生效,並繼續留任執行董事。
董事會建議將該公司英文名稱由「Towngas China Company Limited」更改為「Towngas Smart Energy Company Limited」,中文名稱由「港華燃氣有限公司」更改為「港華智慧能源有限公司」。
該股將於明日復牌。