碧桂園服務(06098)公布,配股及發行可換股債券,合共集資逾155億元。
碧服配售約1.39億股新股,佔擴大後股本約4.35%;每股配售價75.25元,較昨日收市價80.05元折讓約6%,集資104.88億元,集資淨額為104.24億元。緊隨配售事項完成後,碧服主席兼大股東楊惠妍持股量由47.36%降至45.3%。
公司又發行總額50.38億元可換股債券,初始轉換價每股97.83元,較昨日收市價80.05元溢價22.21%,若按轉換價悉數轉換,可轉換成5149.75萬股股份,佔擴大後股本約1.65%。債券發行所得款項淨額約50.03億元。
兩事項所得款項淨額將用於與集團主要業務相關的未來潛在收併購項目、商業管理服務、資產管理服務、生活服務類新業務的業務拓展、營運資金及企業一般用途。