美團(03690)公布，發行可換股債券及配股，合共集資99.836億美元(約778.72億港元)。
美團以先舊後新方式配股，配售1.87億股，佔擴大後股本約3.1%，配售價為273.8元，較昨日收市價289.2元折讓5.33%，所得款項淨額約66億美元。另外，主要股東騰訊(00700)將按相同價格認購1135.26萬股新股，騰訊認購事項所得款項淨額預計約4億美元。緊隨配售事項及認購事項完成，以及於騰訊認購事項完成後，騰訊及其聯繫人持股由17.7%降至17.3%。
公司同時建議發行2027年到期債券及2028年到期債券，金額分別為14.836億美元及15億美元，債券可換股價為431.24港元，較昨日收市價溢價49.11%，分別可轉換2673.46萬及2703.02萬股股分。
美團稱，擬發行債券、配股及騰訊認購事項的所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。
