高盛 京東健康(06618)
評級:買入
目標價:139元 -> 94元 (較前收市價73元有28.8%潛在升幅)
高盛發表報告,內地監管不利京東健康估值,削目標價32.4%至94元。
報告指出,京東健康為一站式網上健康管理平台,強項是具有規模的網上藥房及供應鏈,同時受惠京東(09618)槓桿效應帶挈,亦是網上醫療行業先驅,並相信收入可維持高增長,估計2020至2023和2020至2025年收入複合增長達45%和41%。
不過,高盛認為投資者關注內地監管下,不利京東健康股價,估值更是創上市後最低水平,因此重申「買入」,目標價由139元,下調32.4%至94元。
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