野村 友邦(01299)
評級:中性
目標價:80.68元 -> 94.17元 (較前收市價96.8元有2.7%潛在跌幅)
野村發表報告,認為友邦業務去年受疫情打擊較預期大,但相信今明兩年好轉,故升目標價至94.17元。
報告指出,將友邦去年新業務價值預測降4%,因2020下半年疫情打擊較預期大。
不過,野村相信最差情況已過,估計今年新業務價值可復甦,料今明兩年增長可達25%和30%,主要由內地新業務的機遇,同時本港業務好轉。
由於十年期美債息率回升,因此野村升友邦長遠投資回報預測50個基點,目標價由80.68元升至94.17元,折合2.07倍預期內涵值,但續予「中性」評級不變。
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