中金 國航(00753)
評級:跑贏行業
目標價:9.2元 (較前收市價7.78元有18.3%潛在升幅)
中金發表報告,國航估值低,加上受惠票價改革,料股價可一成八升幅。
報告指出,國航11月旅客收入(RPK)按年增長3.9%,最大運量(RPK)也升4%,比10月升2%加快,當中國航淨增6架客機,為今年最多月份。
該行又稱,國航市賬率低,未來可受惠票價改革,尤其已上調北京及成都等部分航線經濟艙票價,有望推動業績,加上春節因素等,故維持「跑贏行業」評級,目標價9.2元,折合1.1倍市帳率。
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