花旗 合景泰富(01813)
評級:買入
目標價:10.38元 -> 11.8元 (較前收市價8.8元有34%潛在升幅)
花旗發表報告,預計合景銷售增長仍強勁,毛利率維持逾三成水平,續睇好股價前景。
該行分析員與合景主席見面後發表報告,集團銷售強勁,估計盈利增長增速,當中2020年有三成增長來自香港、廣州及上海等項目,而毛利率有望維持在30至35%,明年也計劃分拆旗下物管企業上市,有望成為推動股價動力,續予「買入」評級,目標價由10.38元,調高至11.8元。
另外,富瑞也指,合景預料未來兩年租金及經常性收入,有望保持強勁增長,重申中型股中首選,續予「買入」評級,目標價13.17元。
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