大和 電能(00006)
評級:持有 -> 跑贏大市
目標價:54元 -> 57.9元 (較前收市價54.85元有5.6%潛在升幅)
大和發表報告,電能派息平穩,預期美國持續減息推動息差擴大下,電能將可跑贏大市。
報告指出,電能上半年業績疲弱,核心倒退3%,拖累業績公布後股價下滑。
不過大和認為,管理層重申長遠可維持每股2.8元派息,加上集團股息率達5厘,隨著美國持續減息,估計電能息差會持續擴大下,前景值得睇好。
因此,大和將電能評級由「持有」升至「跑贏大市」,目標價從54元升至57.9元。
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