高盛 恒基地產(00012)
評級：買入
目標價：47元 --> 53元 (較前收市價42.8元有23.8%潛在升幅)
高盛發表報告，對恒基地產的派息前景信心增加，將投資評級由「中性」上調至「買入」，12個月目標價調高至53元，又將恒地加入該行的「確信名單」內。
高盛認為，地產股正進入更為波動反覆的階段，相信恒地的管理層對派息增長的承諾，將進一步增強投資者的信心，該行預計恒地今明兩年股息率分別達4.3%及4.7%(原先預測則分別為4.3%及4.3%)。高盛預期恒地未來兩至三年股息年複合增長率至少為10%，較彭博綜合預測的6%為高。
至於高盛給予恒地最新目標價53元，相當於較每股資產淨值折讓30%，折讓率較之前的40%收窄。
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