瑞信 丘鈦科技(01478)
評級:中性->跑贏大市
目標價:7元-> 8.9元 (較前收市價7.43元有19.8%潛在升幅)
丘鈦公布上月營運數據後,瑞信發表報告,認為丘鈦受惠歐菲科技(002456.SZ)事件,故將評級由「中性」升至「跑贏大市」評級,目標價由7元,上調27%至8.9元。
報告指出,歐菲科技受財務風險及營運問題纏繞,手機大廠華為更將中低端手機鏡頭模組從歐菲科技受轉到丘鈦,令集團產品組合提升,加上產量利用率佳,推動毛利率反彈。
有見及此,瑞信升丘鈦今明兩年手機鏡頭模組出貨量預測44%和28%,達到4000萬及6000萬件,並大幅升目標價27%至8.9元,以反映睇好股價前景。
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