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2018年10月16日 港股直擊 即巿股評

大和:長線騰訊仍可睇好 惟削價至375元

大和 騰訊(00700)

評級:買入 -> 買入

目標價:400元-> 375元 (較前收市價282.8元有33%潛在升幅)

騰訊將於11月14日公布第三季業績,大和發表報告,認為騰訊手遊業務變現延遲,將削弱集團變現能力,但長線值得睇好,更可趁弱勢收集,維持「買入」評級,目標價由400元,降6.25%至375元。

報告指出,由於騰訊遊戲業務變現延遲續是主要風險,並預計第三季手機遊戲收入按年下滑20%,按季下跌17%,個人電腦遊戲收入則按年下跌17%,但騰訊重新規劃業務,將應用寶及QQ空間整合至平台及內容業務內,配合廣告業務融合,估計社交平台業務收入在第三及第四季會有45至50%增長。

大和亦重申,長線仍睇好騰訊增長動力,尤其擁有大量客戶基礎,同時社交平台有超強變現能力,因此建議投資者可趁股價弱勢收集。

不過,基於手遊收入前景能見度低,故將騰訊2018至2020年non-GAAP每股盈利預測降4至10%,同時削目標價6.25%,而目標價折合33倍預測今年市盈率。

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