渣打銀行表示，作為聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人，協助機管局成功為其合共總值15億美元兩期(10年期和30年期)高級債券定價。兩期債券的超額認購倍數分別達4.9倍和6.8倍，總認購申請多達85億美元。
渣打資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示，這次交易取得了多項里程碑。從發行人的層面而言，這是機管局首次發行30年期美元債(歷來最長年期)及其首筆144A/Reg S交易，成功延申其收益率曲線，並進一步拓展及多元化其投資者基礎，與一眾高質量的美國本土投資者建立長遠關係。
此外，受惠於本周較早時間的香港特區政府5/10/30年期美元債券發行所豎立的基準，這筆交易在定價水平方面刷新了多項紀錄，10年期及30年期債券分別定價於1.719%及2.639%，同時打破屹今香港企業發行人美元債同年期的最低收益率紀錄。
嚴守敬稱，回望過去半年，多家香港的主權╱類主權機構相繼發行美元債券，當中包括香港特區政府、機管局及香港鐵路有限公司，所有交易均獲得國際投資者殷切追捧，印證廣泛投資者對於香港的信用質素及長遠發展保持高度信心。
