安踏體育(02020)公布，擬發行於2029年到期15億歐羅零息有擔保可換股債券，估計所得款項淨額約14.87億歐羅，將用於購回結算；股份購回，公司將在較長期間內進行股份購回，獨立於並與公司於8月27日宣布的股份購回計劃分開進行；及一般公司用途。
集團表示，假設新債券按初始換股價每股104.02港元獲全數轉換，將轉換成1.18億股換股股份，相當於擴大後股本約3.99%。初始換股價較昨日收市價77.05港元溢價35%。
另外，安踏建議購回於2025年到期10億歐羅零息有擔保可換股債券。
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