富瑞發表報告,預期百度(09888)第二季度核心營收按年持平(前值按年增長2%)至約264億元人民幣,維持「買入」評級,目標價由173元降至168元。
該行預計,在宏觀的不確定性下,百度會把重建人工智能的生態系統中,將用戶體驗放在首位。富瑞下調了對百度的在線行銷收入預測,料第二季跌約3%;至於雲方面,預計將按年加速,主要受惠於生成式AI方面的收入增長,以及GPU雲方面的新機遇。公司的Robotaxi方面的基本面亦見改善,維持買入評級。
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