大和 中遠海控(01919)
評級:買入
目標價:13元 -> 9.6元
大和發表報告,歐陸航線運費上升,對中遠海控有利,惟下調目標價26%至9.6元。
報告指出,內地上海出口集裝箱運價指數從11月底走高,加上紅海事件進一步刺激運費上揚,更升至去年高位,大和認為運價上漲對中遠海控有利好作用。
該行又指,中遠海控歐陸航線收入佔比高,尤其上半年該航線佔集團收入22%,但基於下調旗下東方海外(00316)與中遠海運港口(01199)目標價,故也降中遠海控目標價,從13元,下調26.2%至9.6元,維持「買入」評級不變。
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