美銀 海信家電(00921)
評級：買入
目標價：26.6元
美銀發表報告，睇好海信白色家電業務，同時股價未反映進軍汽車業，故首予「買入」評級。
報告指出，海信為內地最大中央冷氣生產商，業務也拓展至汽車等方面，在中央冷氣用途擴大，配合提升市佔率，以及白色家電增長平穩下，估計2022至2025年收入複合增長達10%。
另一方面，美銀料海家淨毛利率好轉，因營運效益升、業務協同效益推動下，估計可從2022年的1.2%，提高至2025年的3.9%。
基於海信增長前景強勁，同時股價未反映進運汽車業帶來機遇，首予「買入」評級，目標價26.6元。
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