瑞信 友邦保險(01299)
評級：跑贏大市
目標價：101元 (較上日收市價75.25元有34.2%上升空間)
友邦(01299)將於8月24日早上公布上半年業績。瑞信發表報告，預期第二季新業務價值(VNB)有望提速，維持「跑羸大市」評級，目標價101元不變。
瑞信預計友邦中期VNB按年增長31%（實際滙率計），按季增長41%；中國業務之VNB上半年料有中數位數增長，意味第二季增長超過20%，該行預期第三季中國業務表現將較同業更具韌性。本港業務方面，在全面通關帶動內地旅客訪港簽單下，預期VNB按年增長逾1倍。
該行基於國際財務報告準則(IFRS)第9及17號之調整，把友邦2023至2025年每股盈利預測分別調低15%、8%及8%，新會計標準未有影響對核心盈利之預測。瑞信預期友邦中期派息將溫和增長。
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