大摩 金蝶(00268)
評級：中性 -> 增持
目標價：17元 ->14.5元 (較前收市價11.42元有27%潛在升幅)
大摩發表報告，料軟件國產化利好金蝶，上調評級至「增持」。
報告指出，內地政府對國企要求國產化背景下，將利好內地企業，連帶企業資源計劃(ERP)亦一樣，變相利好龍頭金蝶。
大摩估計，隨著金蝶市佔率提升，估計2023至2025年收入有逾兩成增長，雲收入複合增長更有望可維持28%。
因此，大摩將金蝶評級從「中性」上移至「增持」，但基於市場競爭情況，目標價從17元，降14.7%至14.5元。
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