富瑞 快手(01024)
評級：買入
目標價：102元-->105元 (較前收市價56.25元有86.7%潛在升幅)
快手(01024)去年2022年第四季，經調整虧損淨額4532.2萬人民幣，較上年度同期虧損35.69億人民幣大幅收窄98.7%；經調整EBITDA虧轉盈，賺19.4億人民幣。富瑞發表報告指，快手去年第四季度業績勝預期，預期基本面和盈利能力將會在2023年持續改善，維持「買入」評級，目標價由102元上調近3%至105元。
富瑞指，快手去年四季度營收按年增長15.8%，分別較市場及該行預期高出3.7%及3.4%，主要是線上廣告和直播收入好於預期，考慮到內部廣告的優勢和外部廣告伴隨著宏觀經濟的復甦，預計第一季公司線上廣告增長約15%，外部廣告將在下半年恢復按年增長，預計2023年全年線上廣告增長20%。報告又指，商品交易總額(GMV)快速發展的趨勢將會在2023年持續，預計全年GMV將會增長約28%至1.15萬億元人民幣。
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