瑞信 中海油(00883)
評級：跑贏大市
目標價：13.5元 (較前收市價10.1元有33.7%潛在升幅)
中海油(00883)公布，今年淨產量目標為6.5億至6.6億桶油當量，其中中國約佔70%、海外約佔30%。該公司去年的淨產量預計約6.2億桶油當量，意味今年產量目標按年增長4.84%至6.45%。中海油又稱，無論經營如何，2022至2024年全年股息料不低於每股0.7元。
瑞信發表報告，維持中海油「跑贏大市」評級，目標價13.5元，相信該公司最新展望會受到市場歡迎。
該行表示，中海油今年的策略展望顯示其正面發展與早前指引一致，今年生產目標增長主要受到九個新項目起動的支持。同時更新2023至2025年產量年均複合增長率目標為6%。
瑞信認為，中海油最新的產量指引，可使其達到2025年日產200萬桶的里程碑，這是2017年設下的長期目標，由此可見其執行能力。該行相信中海油的最新展望會受到市場歡迎，另假設其派息比率為60%，目前提供的2022年股息率達19%，具吸引力。
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