高盛 中煤(01898)
評級：中性
目標價：5.1元 -> 7.8元 (較前收市價7.61元有2.5%潛在升幅)
高盛發表報告，認為中煤股價已反映煤價升勢，重申「中性」，目標價升52.9%至7.8元。
報告指出，中煤上半年純利為145億元人民幣，按年升69%，核心純利更飆87%至160億元人民幣，因受惠煤價上漲，以及開採成本仍低。
不過，高盛認為中煤與大多客戶已訂立合約，故煤價上漲已反映在合約中，加上供應增加，估計下半年及2023年供應大致平衡，料動力煤下半年及明年每噸分別為650和800元人民幣。
因此，高盛升中煤今明兩年盈利預測27至30%，每股盈利分別為1.78和1.66元人民幣，目標價也由5.1元，上調至52.9%至7.8元，但維持「中性」評級。
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