瑞銀 敏實(00425)
評級：買入
目標價：28元 -> 27元 (較前收市價21.5元有26.6%潛在升幅)
瑞銀發表報告，敏實股價過份反映憂慮消息，並相信下半年業績反彈，但削目標價至28元。
報告指出，敏實股價年初至今落後同業，因鋁價成本受俄烏戰爭上升，但鋁價自5月起下滑，敏實在電池箱業務獲得額外35億元人民幣訂單，相信市場對上述憂慮過份反映。
該行又指，預期上半年敏實純利按年下跌28%，但下半年則反彈48%，主要受惠原材料成本下滑，現時敏實與過往五年平均市盈率有兩成折讓，加上股價今年已瀉三成，料有望向上重估。
有見及此，瑞銀重申敏級「買入」評級，但基於上海動態清零及汽車刺激政策，目標價由28元降至27元
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