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2022年4月13日 港股直擊 即巿股評

建銀國際:紫金季績勝預期 估值仍吸引

建銀國際 紫金礦業(02899)

評級:跑贏大市

目標價:15.3元 (較前收市價12.68元有20.7%潛在升幅)

紫金礦業(02899)首季純利約61.24億人民幣,按年升1.44倍。建銀國際發表報告,認為紫金季績表現較預期強勁,維持「跑贏大市」評級,目標價15.3元。

建銀指,紫金首季礦產毛利率達61.2%,創公司紀錄最高,按年上升3.87個百分點,主要是公司有效控制成本。另外,紫金位於塞爾維亞、剛果及西藏之銅礦項目亦推動了產量增長,目前銅業務佔公司總經營利潤之比重達到64%,創公司紀錄新高,在國際能源過渡性需求下,公司將受惠銅價長期向上之題材,支持盈利持續增長。

該行指,紫金現價(報告時為12.58元)相當於2023年預測市盈率9.9倍,相對於過去五年14倍之均值,估值仍然吸引。

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