瑞銀 先聲藥業(02096)
評級：買入
目標價：10.8元->11.8元(較前收市價9.19元有28.4%潛在升幅)
先聲藥業與思路迪(北京)醫藥和康寧傑瑞(09966)合作的重組人源化PD-L1單域抗體Fc融合蛋白注射液恩維達®獲國家藥品監督管理局附條件批准在中國上市。
瑞銀發表報告，料恩維達®可為先聲帶來15億元人民幣峰值銷售額。集團創新藥管線豐富，管理層2021年收入指引48億元至52億元人民幣，2022年為62億至66億元人民幣。
另外，集團研發費用高企，研發費用上半年顯著上升29.6%，主要因為進入臨床階段的創新產品增加。
瑞銀上調先聲藥業目標價至11.8元，維持「買入」評級。
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