大和 華潤啤酒(00291)
評級：買入
目標價：77.3元 -> 81.3元 (較前收市價69.6元有16.8%潛在升幅)
大和發表報告，華潤啤酒高端啤酒銷售勁，升目標價至81.3元。
報告指出，去年雖然因天氣炎熱令基數高，但潤啤稱難阻高端啤酒銷售強勁動力，更訂下今年全年高端啤酒銷量有三成升幅。
大和續稱，潤啤雖然面對原材料上升壓力，一旦下半年延續升勢，集團將上調產品價格。
基業業務最新情況，大和續紓潤啤「買入」，目標價從77.3元，升5.2%至81.3元，折合26倍EV/EBITDA。
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