阿里巴巴(09988)公布,擬發行優先無抵押債券。消息稱,阿里計劃發債集資最多50億美元(約390億港元)。
消息人士表示,集資所得將用於一般公司用途,包括營運資本需求、償還離岸債務,以及潛在收購和投資。債券最高年期40年,包括在2041年到期的可持續債券。
消息人士稱,現時的低利率環境有利於阿里發行債券,目前阿里的現金流大部分來自國內,長遠而言,隨着其推進全球化戰略,籌集離岸資金有助增強在戰略實施和營運上的靈活性。阿里希望透過發行可持續債券籌集資金,進一步實踐創新及可持續發展目標。
花旗、瑞信、摩根士丹利、摩根大通及中金為是次發承銷商。
這是阿里巴巴自2017年以來再度發行美元債券。外電在上月初曾報道,阿里有意發行債券集資50億美元。不過,因應該公司創辦人馬雲自去年10月開始沒有公開露面,市場揣測集團在中國的業務可能面對打壓,以致發債行動沒有下文。